证券代码：603982.SH                证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH               可转债简称：泉峰转债     南京泉峰汽车精密本领股份有限公司         第三次临时受托措置事务叙述                   （2024 年度）                   债券受托措置东说念主                   二〇二四年四月                 进犯声明   本叙述依据《公司债券刊行与交往措置目标》（以下简称“《措置办 法》”）《对于南京泉峰汽车精密本领股份有限公司公开刊行 A 股可诊疗公司 债券之债券受托措置左券》（以下简称“《受托措置左券》”）《南京泉峰汽 车精密本领股份有限公司 2021 年度公开刊行可诊疗公司债券召募阐明书》（以 下简称“《召募阐明书》”）等干系次第，由本期债券受托措置东说念主中国外洋金 融股份有限公司编制。中金公司编制本叙述的内容及信息均开头于南京泉峰汽 车精密本领股份有限公司提供的贵府或阐明。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选观点，投资者应答相 关事宜作念出孤独判断，而不应将本叙述中的任何内容据以行动中金公司所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何行动或不行动， 中金公司不承担任何职守。   中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）行动 2021 年南京泉峰 汽车精密本领股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”“公司”或“泉峰汽车”）公开发 行可诊疗公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期 债券”）的保荐机构、主承销商及受托措置东说念主，抓续密切怜惜对债券抓有东说念主职权 有紧要影响的事项。字据《公司债券刊行与交往措置目标》《公司债券受托管 理东说念主执业行动准则》《可诊疗公司债券措置目标》等干系次第，本期债券《受 托措置左券》的商定以及刊行东说念主于 4 月 20 日公告的《南京泉峰汽车精密本领股 份有限公司对于为安徽子公司提供担保的公告》，现就本期债券紧要事项叙述 如下：   一、本期债券核准八成   经中国证券监督措置委员会《对于核准南京泉峰汽车精密本领股份有限公 司公开刊行可诊疗公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京 泉峰汽车精密本领股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公开发 行可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种东说念主民 币，下同），召募资金总和为 62,000 万元，期限 6 年。   经上交所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62,000 万元可诊疗公司 债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌交往，债券简称“泉峰转债”，债 券代码“113629”。   二、“泉峰转债”基本情况   （一）债券称呼：南京泉峰汽车精密本领股份有限公司 2021 年度公开刊行 可诊疗公司债券。   （二）债券简称：泉峰转债。   （三）债券代码：113629。   （四）债券类型：可诊疗为公司 A 股平凡股股票的可诊疗公司债券。   （五）刊行范畴：东说念主民币 6.20 亿元。   （六）刊行数目：620 万张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年    （九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。    （十）付息的期限和神气本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息神气， 到期送还本金和临了一年利息。    （1）计息年度的利息盘算    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的盘算公式为：    I=B×i    I：指年利息额    B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债夙昔票面利率。    （2）付息神气    ①本次可转债选拔每年付息一次的付息神气，计息肇始日为本次可转债发 行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时候不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求诊疗成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行结束之日（2021 年 9 月 22 日， T+4 日）满 6 个月后的第一个交往日（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日 （2027 年 9 月 13 日）止。    （十二）转股价钱：本次刊行可转债的驱动转股价钱为 23.03 元/股，现时 转股价钱为 22.24 元/股。    （十三）信用评级情况：本次可诊疗公司债券经中诚信外洋信用评级有限 职守公司评级，字据中诚信外洋信用评级有限职守公司出具的《南京泉峰汽车 精密本领股份有限公司 2021 年度公开刊行可诊疗公司债券信用评级叙述》，发 行东说念主主体信用评级为 AA-，评级瞻望为安靖，本次可诊疗公司债券信用评级为 AA-。    （十四）信用评级机构：中诚信外洋信用评级有限职守公司。    （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。    （十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限 职守公司上海分公司。    三、本期债券紧要事项具体情况    中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托措置东说念主，现将本次刊行东说念主 《南京泉峰汽车精密本领股份有限公司对于为安徽子公司提供担保的公告》的 具体情况叙述如下：    为答应全资子公司泉峰安徽出产有计划需要，2024 年 4 月 18 日，公司与中信 银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签署《最高额保 证合同》，担保的最高债权额本金为东说念主民币 5,000 万元整。    为答应公司及归拢报表领域内子公司有计划和业务发展需求，保证子公司的 出产有计划行径班师开展，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次 会议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会审议通过《对于推断 亿欧元和 25 亿元东说念主民币的担保，提供担保的情势包括不限于信用担保（含一般 保证、连带职守保证等）、典质担保、质押担保或多种担保神气相和解等情势。 公司本次为泉峰安徽提供最高债权额本金东说念主民币 5,000 万元担保在上述担保额度 内，无需提交董事会及鼓吹大会审议。    罢休 2024 年 4 月 17 日，公司对控股子公司提供的担保总和为不跨越东说念主民币 万元），上述数额占公司最近一期经审计净钞票的比例为 114.28%，已实质为 其提供的担保余额为东说念主民币 58,873.01 万元和 4,920.70 万欧元（以 2024 年 4 月 司无其他对外担保事项，无过期对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担升天的情形。    四、上述事项对刊行东说念主影响分析    刊行东说念主上述干系事项顺应干系法律法例的条目或本期债券《召募阐明书》 的商定。中金公司行动本期债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益， 实行债券受托措置东说念主责任，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，根 据《公司债券受托措置东说念主执业行动准则》的磋磨次第出具本临时受托措置事务 叙述。中金公司后续将密切怜惜刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以偏执他对 债券抓有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格实行债券受托措置东说念主责任。    特此提请投资者怜惜本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独 立判断。    特此公告。