中国经济网北京11月8日讯 傲基(深圳)跨境商务股份有限公司(以下简称“傲基股份”,02519.HK)当天在港交所上市,开盘报13.88港元,跌破刊行价。抑遏收盘,该股收报13.82港元,跌幅11.41%。
最终发售价及配发成果公告明白,傲基股份发售股份数量29,894,700股H股,其中香港公诞生售的发售股份数量(在再行分派后)8,968,500股H股,外洋发售的发售股份数量(在再行分派后)20,926,200股H股。
傲基股份的独家保荐东谈主、合座招引东谈主、联席群众招引东谈主、联席账簿经管东谈主及联席牵头承办东谈主为华泰金融控股(香港)有限公司;合座招引东谈主、联席群众招引东谈主、联席账簿经管东谈主及联席牵头承办东谈主为中信里昂证券有限公司、星展亚洲融资有限公司;联席账簿经管东谈主及联席牵头承办东谈主为利弗莫尔证券有限公司。
傲基股份的最终发售价为15.60港元,所得款项总和为466.4百万港元,扣除基于最终发售价的臆测粗疏上市开支78.8百万港元,所得款项净额为387.5百万港元。
招股书明白,傲基股份拟将群众发售所得款项净额作以下用途:所得款项净额约70.0%预期将用于公司的业务扩展;所得款项净额约15.0%预期将用于加强公司的数字化;所得款项净额约10.0%预期将用于产业链的潜在投资或并购契机;所得款项净额约5.0%预期将用作营运资金及一般企业用途。
招股书称,傲基股份是专注于提供优质产品家居类产品的在线零卖商。凭借端庄的供应链经管及灵验的物流措置决策,为消耗者提供闲居“家与生存”场景下的逍遥生存体验。公司的收入主要来自商品销售及提供物流措置决策。
2021年、2022年、2023年及抑遏2024年4月30日止四个月,傲基股份收入辞别为9,071.2百万元、7,100.2百万元、8,683.0百万元、2,833.5百万元;净利润辞别为-589.9百万元、223.2百万元、520.1百万元、189.3百万元。
同时,公司想象四肢产生的现款流净额辞别为-1,192.6百万元、609.8百万元、586.4百万元、286.6百万元。
据中新经纬报谈,亚马逊渠谈营收占比过半。招股书数据明白,2023年,傲基科技通过第三方电商平台的销售收入占比从2021年的90.8%下落至76.7%。2021年至2023年时辰,傲基科技通过亚马逊销售产生的收入占其同庚收入总和的比例正在逐年下落,辞别为83.9%、63.8%及53.8%。